Estudios sobre las limitaciones dispositivas mortis causa en el Derecho común: la legítima y las reservas hereditarias

PRÓLOGO

CAPÍTULO 1
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA LEGÍTIMA

MARÍA DEL PILAR PÉREZ ÁLVAREZ

I.Introducción

II.La legítima romana

1.La libertad de testar en Derecho romano

2.Limitaciones a la libertad de testar

2.1.La legítima formal: La regla sui heredes instituendi sunt vel exheredandi

2.2.La legítima material: la portio debita

III.La reserva familiar del Derecho germánico y su influencia en el Derecho hispano-romano

IV.La legítima en el Derecho castellano

V.La legítima durante la codificación civil española

VI.La legítima en el actual sistema sucesorio español

1.Código Civil español

2.Las legislaciones forales

VII.Conclusiones

Bibliografía

CAPÍTULO 2
CONCEPTO Y NATURALEZA DE LA LEGÍTIMA

ÁNGEL JUÁREZ TORREJÓN

I.La legítima desde una perspectiva funcional o institucional. La utilidad del (criticado) artículo 806 del Código Civil

1.La legítima como freno (para el causante), y la legítima como derecho (de los herederos forzosos o legitimarios)

2.Panorama doctrinal

3.Panorama jurisprudencial

4.Propuesta interpretativa

II.La legítima desde una perspectiva objetiva o material: la legítima como pars bonorum, y el supuesto dudoso de los artículos 841 a 847 (pago de la porción legitimaria en dinero)

1.La legítima del Código Civil como pars bonorum

2.Análisis crítico de la tesis de ROCA SASTRE sobre la naturaleza de la legítima (la legítima del Código Civil como “pars valoris bonorum”)

3.Consecuencias prácticas del modelo legitimario “pars bonorum”

4.Supuesto particular de la legítima abonable en dinero: la hipótesis de los artículos 841 y siguientes del Código Civil

III.Legítima y herencia. La sucesión intestada como soporte general y lógico, de la legítima entendida como freno a la libertad dispositiva

1.La representación en la legítima

2.La legítima como límite del juego del acrecimiento

3.Orden legitimario y orden de llamamientos en la sucesión intestada

CAPÍTULO 3
ACRECIMIENTO, LEGÍTIMA Y MEJORA

MANUEL IGNACIO FELIU REY

Bibliografía

CAPÍTULO 4
BASE DE CÁLCULO DE LA LEGÍTIMA Y PROBLEMAS DE IMPUTACIÓN

ÁNGEL JUÁREZ TORREJÓN

I.Base de cálculo de la legítima: el artículo 818 del Código Civil

1.El artículo 818 del Código Civil. Aspectos generales

2.El carácter imperativo del artículo 818 del Código Civil

3.Aspectos particulares de los conceptos integrantes de la base de cálculo de la legítima

3.1.El “relictum” como partida computable. El derecho de predetracción del art. 1321, y la “sucesión” en los bienes donados del art. 812

3.1.1.El derecho de predetracción del artículo 1321 del Código Civil

3.1.2.El derecho de reversión del artículo 812 del Código Civil

3.1.3.La hipótesis del artículo 822 del Código Civil y la protección del legitimario en situación de discapacidad

A)Aspectos interpretativos generales del art. 822 CCiv

B)Aspectos interpretativos concretos del art. 822 CCiv

3.2.El “donatum” como partida computable. Delimitación conceptual

3.3.El valor del usufructo vidual, ¿es una cuantía que hay que detraer de la base de cálculo de la legítima ex art. 818 CCiv cuando el viudo concurre con descendientes?

4.Computación a efectos del artículo 818. Momentos del cálculo – valoración

5.Computación, imputación y colación

II.La operación de imputación: análisis de los artículos 825 y 828 del Código Civil

1.Las reglas de imputación de donaciones y legados como reglas de solución de conflictos de intereses: los artículos 825 y 828 del Código Civil

2.Donación con dispensa de colación: ¿supuesto de mejora tácita?

3.Análisis exegético del artículo 828 del Código Civil

4.Donaciones, y desheredación

5.Indignidad sucesoria del legitimario, e imputación de donaciones

6.Supuestos problemáticos de imputación de donaciones en caso de premoriencia del legitimario donatario, según éste a su vez deje o no descendencia

III.Legítima vidual e imputación de donaciones y legados. Problemas específicos

1.Planteamiento general

2.Cónyuge viudo legatario

3.Cónyuge viudo donatario

4.Cónyuge viudo instituido heredero: imputación y ¿colación?

CAPÍTULO 5
IUS TRANSMISSIONIS Y LEGÍTIMA

ÁNGEL JUÁREZ TORREJÓN

I.La sucesión iure transmissionis. Descripción general del problema en el Código Civil

II.El alcance del artículo 1006 del Código Civil. Dudas interpretativas, y sus implicaciones prácticas

1.Teoría “clásica” o de “la doble transmisión”

2.Teoría de la “adquisición directa”

3.Implicaciones prácticas de seguir una u otra teoría

4.La posición del Tribunal Supremo y de la DGRN/DGSJyFP

III.Nuestra opinión

1.Previa. El pretendido argumento de lege lata, en favor de la tesis de la doble transmisión (teoría “clásica”) desde el artículo 20-6.º de la Ley Hipotecaria

2.Propuesta interpretativa

CAPÍTULO 6
LA INTANGIBILIDAD CUALITATIVA DE LA LEGÍTIMA

MARÍA DEL PILAR PÉREZ ÁLVAREZ

I.Introducción

II.La intangibilidad cualitativa de la legítima

1.La protección cualitativa de la porción legítima a lo largo de la historia

1.1.En Derecho Romano

1.2.Partidas

1.3.Período de la codificación civil española

2.La intangibilidad cualitativa de la legítima en el Código Civil español

III.Las cautelas testamentarias de opción compensatoria de la legítima. Especial referencia a la cautela Socini

1.Introducción

2.Antecedentes romanos de la cautela Socini

3.Formulación medieval de las cautelas de opción compensatoria de la legítima

4.La cautela Socini tácita

5.La opción compensatoria legal del Code y su influencia en los códigos decimonónicos

6.La cautela Socini en Derecho español

IV.Recapitulación y conclusiones finales

Bibliografía

CAPÍTULO 7
LA TUTELA CUANTITATIVA DE LA LEGÍTIMA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA PRETERICIÓN (ART. 814) Y EL COMPLEMENTO DE LA LEGÍTIMA (ART. 815)

ÁNGEL JUÁREZ TORREJÓN

I.La preterición en el Derecho civil común

1.La preterición como fenómeno

1.1.La preterición en la tradición jurídica antes del Código Civil. Legítima material vs. legítima formal

2.Alcance del supuesto de hecho de la preterición en la actualidad: legítima formal vs. legítima material. Análisis crítico del debate

2.1.La preterición como una cuestión de tutela cuantitativa de la legítima

2.2.La preterición como una cuestión de adecuada formación de la voluntad del testador, y no tanto como de cobertura cuantitativa de la legítima

2.2.1.Antecedentes legislativos

2.2.2.Argumentos institucionales

2.3.Conclusión

3.Análisis del artículo 814 del Código civil

3.1.Ideas previas

3.2.Los efectos de la preterición

3.2.1.La consideración de la preterición con matices subjetivos: antecedentes doctrinales de la preterición intencional y preterición errónea

3.2.2.La actualización de la disciplina de la preterición: el vigente artículo 814 del Código civil

3.3.Plazos para el ejercicio de las acciones protectoras de preterición

3.4.La calificación de la preterición como intencional o como no intencional. Supuestos problemáticos

3.5.Preterición intencional (art. 814-1.º CCiv): protección cuantitativa del legitimario descendiente preterido voluntariamente: ¿se le ha de atribuir la cuota correspondiente en la legítima estricta (un tercio) o en la legítima larga (dos tercios)?

3.6.Preterición y representación: el párrafo tercero del artículo 814 del Código Civil. Alcance cuantitativo de la protección ante la preterición no intencional

II.La pretensión de complemento de la legítima: análisis del artículo 815 del Código civil

CAPÍTULO 8
LA DESHEREDACIÓN

REMEDIOS ARANDA RODRÍGUEZ

I.Introducción

II.Concepto y fundamento

1.Concepto

2.Fundamento

III.Diferencia con la indignidad

IV.Requisitos de la desheredación

V.Causas de desheredación

1.Causas de desheredación genéricas

2.Causas de desheredación específica de los hijos y descendientes

3.Causas de desheredación específica de los ascendientes

3.1.Haber perdido la patria potestad por las causas expresadas en el artículo 170

3.2.Haber negado los alimentos a sus hijos o descendientes sin motivo legítimo

3.3.Haber atentado uno de los padres contra la vida del otro, si no hubiere habido entre ellos reconciliación

4.Causas de desheredación específica del cónyuge

4.1.Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales

4.2.Las que dan lugar a la pérdida de la patria potestad, conforme el artículo 170

4.3.Haber negado alimentos a los hijos o al otro cónyuge

4.4.Haber atentado contra la vida del cónyuge testador, si no hubiere mediado reconciliación

VI.Efectos de la desheredación

1.Desheredación justa

2.Efectos de la desheredación injusta

VII.Perdón o reconciliación

CAPÍTULO 9
LEGÍTIMA Y REGISTRO

MARÍA GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA

I.Concepto, naturaleza y clases de legítima

1.Concepto

2.Naturaleza de la legítima

II.Constancia registral de la legítima según su naturaleza

1.La legítima como parte de los bienes hereditarios (pars bonorum, pars hereditatis) en el Registro de la Propiedad

2.Legítima como parte alícuota pagada en metálico o bienes no inmuebles (pars valoris bonorum y excepciones)

2.1.Origen e historia del art. 15.1 LH

2.2.Naturaleza de la mención legitimaria

2.3.Presupuestos y casos en los que se aplica el art. 15.1 LH

2.4.Efectos del art. 15 LH

3.La legítima pars valoris pura en el Registro de la Propiedad

III.Otros supuestos de constancia registral de la legítima

1.Legítima ya satisfecha a través de una donación previa: el legitimario es donatario

2.Asignación de bienes concretos al cumplimiento de la legítima: El supuesto del art. 15.2 LH

3.El legitimario es también heredero

4.El legitimario es legatario

5.El legitimario tiene un derecho abstracto sobre la herencia

IV.La legítima y la suspensión efectos de la fe pública: el derogado art. 28 LH

1.Antecedentes y sentido del artículo 28 LH

2.La contra excepción del art. 28 LH en favor de los legitimarios

V.Recapitulación

Bibliografía

CAPÍTULO 10
LA RESERVA VIDUAL

M.ª DEL ROSARIO DÍAZ ROMERO

I.Introducción

II.Regulación

1.Origen histórico

2.Regulación actual

III.Concepto

IV.Naturaleza jurídica y fundamento

V.Concurrencia de reservas

VI.Sujetos afectados

VII.Objeto de la reserva

1.Bienes reservables

2.Procedimiento de determinación de la cualidad de bienes reservables

VIII.Efectos

1.Reglas y procedimiento sucesorio de los reservatarios

2.Derecho de mejora y acrecimiento

3.Eficacia de las enajenaciones de bienes reservables

3.1.Enajenación de bienes inmuebles

3.2.Enajenación de bienes muebles

4.Obligaciones de aseguramiento de la reserva por parte del reservista

4.1.Inventario de los bienes reservables

4.2.Tasación de los bienes muebles

4.3.Anotación en el Registro de la Propiedad del carácter reservable de bienes inmuebles

4.4.Renuncia de los reservatarios a exigir las obligaciones accesorias del reservista

5.Aseguramiento con hipoteca y liquidación del estado posesorio

5.1.Partidas liquidables

5.2.Constitución de hipoteca a favor de los reservatarios

IX.Extinción de la reserva

1.Renuncia expresa

2.Inexistencia de hijos o descendientes

3.Desheredación

Bibliografía

Jurisprudencia

CAPÍTULO 11
LA RESERVA LINEAL O TRONCAL

REMEDIOS ARANDA RODRÍGUEZ

I.Introducción

II.Origen y fundamento jurídico

III.Concepto y naturaleza jurídica

IV.Supuesto de hecho de la reserva en el art. 811

1.Primera transmisión a título gratuito

2.Segunda transmisión por ministerio de la ley

3.Muerte del reservista