Dolencias del Derecho Civil de Sucesiones - 130 años después de la aprobación del Código Civil Español

Introducción 19
Pilar María Estellés Peralta
Capítulo 1
La superación del Derecho de sucesiones codificado: reflexiones sobre la conveniencia de una reforma
Pilar María Estellés Peralta
I. LA NUEVA REALIDAD SOCIAL ESPAÑOLA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA FAMILIA Y DEL DERECHO DE FAMILIA 22
1. La solidaridad y cohesión familiar 23
II. LA SUPERACIÓN DEL SISTEMA LEGITIMARIO Y LA AMPLIACIÓN DE LA LIBERTAD DEL TESTADOR 26
1. La (in)discutible legítima en favor de descendientes 27
2. La posible e (in)conveniente supresión de la legítima en favor de ascendientes 29
3. La legítima en favor del postergado cónyuge viudo 31
4. Las nuevas formas de convivencia ajenas al Código Civil y los nuevos afectos del testador 33
A) Los derechos sucesorios de los convivientes en las uniones de hecho 33
B) La relación afectiva y cuasi-filial con los hijos de la pareja en las familias reconstituidas 33
C) Los nuevos afectos de los mayores en soledad 36
III. LA CONFUSA REGULACIÓN DEL DERECHO DE REPRESENTACIÓN 37
IV. LOS PACTOS SUCESORIOS Y ESPECIALMENTE LA SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR 39
V. LA MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS LLAMADOS ABINTESTATO 42
1. Conveniencia de mejorar la posición del cónyuge viudo 42
2. Ampliación de los llamamientos a parientes y la supresión del límite del cuarto grado en los llamamientos a colaterales 43
3. La desigualdad de los fraternos 44
4. La desigualdad de otros colaterales concurrentes 45
VI. EL LLAMAMIENTO AL SÚPER-PÓSTUMO: PROBLEMAS DERIVADOS DE LA FECUNDACIÓN ARTIFICIAL POSTMORTEM 45
VII. REFLEXIONES SOBRE LA ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA 50
1. La débil posición del heredero en relación con las deudas del causante 51
2. Los impuestos a la sucesión 53
VIII. ALGUNAS CUESTIONES TERMINOLÓGICAS 54
IX. BIBLIOGRAFÍA 55
Capítulo 2
Sucesión hereditaria y relaciones de convivencia
Salvador Carrión Olmos
I. PRELIMINAR 60
II. LA RESPUESTA DEL DERECHO DE SUCESIONES 61
III. CAMBIO EN LOS MODELOS DE LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA 63
IV. NECESIDAD DE DISTINGUIR UNA DIVERSIDAD DE PLANOS 65
1. Parientes de sangre o por adopción 65
2. El matrimonio 67
3. Unión de hecho 73
A) El desplazamiento y sustitución en las relaciones de pareja de la idea de “compromiso” por la de “satisfacción” para la permanencia en la relación. 73
B) Un hecho innegable: la frecuencia en la iniciación de una nueva relación tras el divorcio o la separación 75
V. SUCESIÓN HEREDITARIA Y PARENTESCO BIOLÓGICO O POR ADOPCIÓN. LA OBSOLESCENCIA DEL RÉGIMEN DE LEGÍTIMAS 75
1. Acentuación de los cambios sociales y económicos 76
2. Mayor esperanza de vida 76
3. Alteración sustancial en la función familiar del patrimonio 78
4. El nuevo modelo de relaciones entre padres e hijos 81
5. Desheredación e indignidad para suceder 84
6. El descenso en el número de hijos 85
V. ¿MODIFICACIÓN, O SUPRESIÓN, DEL RÉGIMEN DE LEGÍTIMAS? 86
1. ¿Posibles propuestas de reforma? 87
2. Cuantía de la cuota legitimaria de hijos y descendientes 91
3. Legítima de ascendientes 99
V. MODELO CONVIVENCIAL MATRIMONIAL Y DERECHO DE SUCESIONES 105
1. Precisiones introductorias 105
2. Situaciones de normalidad y situaciones patológicas o de crisis 107
3. Legítima del cónyuge supérstite y llamamiento de éste a la sucesión intestada. Referencia al llamamiento a los parientes colaterales 110
VIII. CONVIVIENTE DE HECHO Y SUCESIÓN TESTAMENTARIA: EL MARCO DEL CÓDIGO CIVIL 116
1. Incidencia de los Derechos civiles autonómicos 116
2. La necesidad de contemplar al conviviente de hecho supérstite en el marco del Derecho de sucesiones del Código Civil 118
3. La disposición por testamento a favor del conviviente. Criterios generales 122
4. ¿Atisbos de solución en tanto no llegue la reforma? 124
A) Inexistencia de derechos sucesorios para el conviviente como punto de partida 125
B) Las denominadas cláusulas compensatorias de la legítima: “cautelas socini” o “socinianas” 127
C) Casuística 131
D) ¿Un testamento integrado por legados? 135
IX. DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS A FAVOR DEL CÓNYUGE, O CONVIVIENTE, Y POSTERIOR RUPTURA MATRIMONIAL, O DE LA RELACIÓN DE PAREJA 136
1. Planteamiento 136
2. Inexistencia de norma al respecto en el Código Civil 140
3. El criterio jurisprudencial 140
4. Consideraciones finales 143
A) En torno al art. 767. 1 143
B) El recurso al procedimiento analógico. La pretendida identidad de razón 146
Capítulo 3
La (in)discutible soberanía de la voluntad del testador en la disposición mortis causa de su patrimonio
Pilar María Estellés Peralta
I. LA TRANSFORMACIÓN FÁCTICA Y TELEOLÓGICA DEL DERECHO DE SUCESIONES 150
II. LOS FUNDAMENTOS DE LA (IN)SOSTENIBLE INSTITUCIÓN DE LA LEGÍTIMA 153
1. La larga tradición histórica de la institución de la legítima 154
2. Cohesión, vinculación y solidaridad familiar intergeneracional 155
A) La cohesión familiar 156
B) La conservación del patrimonio familiar en el seno de la familia o el principio de vinculación del patrimonio a la familia 157
C) La solidaridad intergeneracional 159
3. Otras (dis)funciones en relación con la igualdad de los legitimarios 163
4. La perspectiva (a)constitucional de las legítimas 165
5. Hacia una moderna legítima “redimensionada” 169
6. O la tímida conversión y reducción de las legítimas 173
A) Conversión de la legítima en pars valoris bonorum 174
B) La reducción de la cuantía legitimaria 174
C) La reducción de los legitimarios beneficiarios 176
D) Posible avance en distinta dirección: la flexibilización de las causas de desheredación 177
III. LA (IN)DISCUTIBLE LIBERTAD DEL TESTADOR EN LA DISPOSICIÓN MORTIS CAUSA DE SU PATRIMONIO 181
1. El reconocimiento jurisprudencial 185
IV. ¿LA SOLUCIÓN? 187
V. BIBLIOGRAFÍA 188
Capítulo 4
¿Reforma de la legítima, en particular la del cónyuge viudo ante su mayor longevidad?
Ángel Sánchez Hernández
I. FUNDAMENTOS DE LA SUCESIÓN “MORTIS CAUSA” 193
II. EL SISTEMA LEGITIMARIO DEL CÓDIGO CIVIL 199
1. Antecedentes de la Codificación 201
2. La Codificación y el Derecho de sucesiones 203
B) A favor de las legítimas, uno de los decisivos argumentos fue “que no es justo y bueno en sí un sistema que permite enriquecer a un extraño a expensas de la familia”. 208
3. El Código Civil 211
III. LA LEGÍTIMA DEL CÓNYUGE VIUDO 215
1. Origen y evolución de los Derechos del cónyuge viudo 215
1.1. Etapa previa a la Codificación 215
1.2. La Codificación y el Código Civil 217
2. Referencia a la vigente legítima del cónyuge viudo en el Código Civil -artículos 834 a 840 del CC- 222
IV. ¿ES PRECISO REVISAR EL SISTEMA DE LEGÍTIMAS DEL CÓDIGO CIVIL? 224
1. Libertad de testar y legítimas 228
2. Libertad de y para testar 231
3. Libertad de y para testar, pero manteniendo las legítimas 233
4. Fundamentos para poner límites a la libertad de testar 241
V. TENDENCIAS DE REFORMA DE LA LEGÍTIMA, EN PARTICULAR DE LA LEGÍTIMA DEL CÓNYUGE VIUDO 245
1. Propuesta de reforma, en cuanto a las legítimas, de la Asociación de Profesores de Derecho Civil 247
2. Otras propuestas de reforma en materia de legítimas 248
3. Propuestas finales 251
VI. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS 258
BIBLIOGRAFÍA 261
Capítulo 5
El anticipo de la legítima a los hijos y descendientes
Sara Zubero Quintanilla
I. INTRODUCCIÓN 269
II. LA SATISFACCIÓN DE LA LEGÍTIMA DE LOS DESCENDIENTES MEDIANTE ACTOS INTER VIVOS 275
1. La autonomía de la voluntad del causante 282
2. Supuestos particulares con incidencia en la libertad volitiva del testador 289
A) Los descendientes especialmente vulnerables 289
B) La preterición no intencional o errónea 292
III. LA COLACIÓN PROPIA E IMPROPIA Y LA IMPUTACIÓN 301
1. La computación como defensa de la legítima global 301
2. La imputación como defensa de la legítima individual 314
3. La colación como voluntad presunta del causante en lugar de como operación contable en defensa de la integridad cuantitativa de la legítima 323
IV. CONCLUSIÓN 342
BIBLIOGRAFÍA 345
JURISPRUDENCIA 349
Capítulo 6
Análisis y revisión del Derecho de representación en su actual formulación
Josefina Alventosa del Río
I. INTRODUCCIÓN 353
II. CONCEPTO DE REPRESENTACIÓN SUCESORIA. FUNDAMENTO Y NATURALEZA JURÍDICA 355
1. Concepto de Derecho de representación 355
2. Ámbito de aplicación 357
3. Distinción del derecho de representación con la representación propiamente dicha y con el ius transmissionis 358
4. Fundamento y naturaleza jurídica del derecho de representación 360
III. PRESUPUESTOS DE APLICACIÓN DEL DERECHO DE REPRESENTACIÓN 362
1. Presupuestos objetivos. Supuestos que comprende el derecho de representación 362
1.1. Supuestos previstos en el Código civil 363
1.1.1. Premoriencia 363
1.1.2. Incapacidad 364
1.2. Supuestos excluidos del derecho de representación. La repudiación de la herencia 365
1.3. Supuestos controvertidos 368
1.3.1. Conmoriencia 368
1.3.2. Postmoriencia del llamado 370
1.3.3. Situaciones de ausencia declarada 372
2. Presupuestos subjetivos: Sujetos de la representación sucesoria 374
2.1. Sujetos incluidos en el derecho de representación 376
A. Línea recta descendente 376
B. Línea colateral 377
2.2. Sujetos excluidos del derecho de representación 380
A. Línea recta ascendente 380
B. Línea colateral 380
C. Cónyuge 382
IV. EFECTOS DEL DERECHO DE REPRESENTACIÓN 383
V. DERECHO DE REPRESENTACIÓN EN LA SUCESIÓN FORZOSA O LEGITIMARIA 389
VI. El CONTROVERTIDO DERECHO DE REPRESENTACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SUCESIÓN TESTADA 393
1. Admisibilidad del derecho de representación en la sucesión testada 393
2. Presupuestos objetivos. Supuestos que abarca el derecho de representación en el art. 814.3º CC 403
3. Presupuestos subjetivos. Sujetos del derecho de representación en el art. 814.3º CC 405
4. Alcance objetivo del derecho de representación en el art. 814.3º CC 407
Capítulo 7
Tratamiento de la discapacidad en la regulación de la sucesión en el Código Civil
Cristina de Amunátegui Rodríguez
I. PRELIMINAR 412
II. TRATAMIENTO DE LA “DISCAPACIDAD” EN EL CÓDIGO CIVIL, O ATENCIÓN DEL LEGISLADOR A LA PRESENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE EL FENÓMENO SUCESORIO 415
1. Diferentes etapas en la concepción y significado de la discapacidad hasta llegar a la ratificación de la Convención de derechos de las personas con discapacidad 416
2. Discapacidad y Derecho de sucesiones 420
A) Preliminar 420
B) Connotaciones sucesorias en el ámbito de la regulación de la tutela o de las medidas de apoyo 420
3. La persona con discapacidad como sujeto de disposiciones testamentarias en la regulación anterior a la reforma obrada por la Ley 8/2021 426
A) La discapacidad y la capacidad para otorgar testamento en su interpretación previa a la reforma. Especial referencia al conocido antes como otorgamiento de testamento en intervalo lúcido 430
B) Las formas testamentarias y la presencia de personas con discapacidad en el otorgamiento de otros testamentos 434
C) La sustitución ejemplar 434
4. La persona con discapacidad como destinataria de las previsiones testamentarias de otros testadores 436
IV. LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL OBRADA POR LA LEY 41/2003 DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 438
V. LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL POR LA LEY 8/2021, DE 2 DE JUNIO, POR LA QUE SE REFORMA LA LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL PARA EL APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA 445
1. Aproximación a la reforma 445
2. Reformas en las normas relativas a la capacidad para testar 446
A) Juicio de capacidad del notario y ajustes necesarios 449
B) Posible apoyo a la persona con discapacidad para otorgar testamento 450
3. Preceptos relativos al otorgamiento de testamentos por personas con algunas discapacidades sensoriales: Artículos 695, 697, 708 y 709 CC 452
4. Reforma en materia de prohibiciones testamentarias: Artículo 753 CC 453
5. La supresión de la sustitución ejemplar del art. 776 CC y la compleja Disposición Transitoria Cuarta 454
6. Sustitución fideicomisaria y legítima: Artículos 782, 808 y 813 CC 457
VI. BREVE JUICIO CRÍTICO SOBRE LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO DE LA SUCESIÓN 461
VII. BIBLIOGRAFÍA 466
Capítulo 8
Usufructo testamentario de disponer en caso de necesidad apreciada según conciencia
José Ramón de Verda y Beamonte
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 472
II. LA APRECIACIÓN DE LA NECESIDAD DEL USUFRUCTUARIO EN LA JURISPRUDENCIA 477
III. LOS MECANISMOS DE CONTROL JUDICIAL DE LA APRECIACIÓN DE LA EXISTENCIA DE NECESIDAD 482
1. La aplicación de la doctrina del abuso de derecho 482
A) Precisión inicial 482
B) La exposición de los fallos 484
C) Valoración crítica 488
2. La simulación 498
IV. EFECTOS DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DISPOSITIVA POR PARTE DEL USUFRUCTUARIO (EL PRINCIPIO DE SUBROGACIÓN REAL) 500
Capítulo 9
La donación mortis causa
Ignacio J. Castillo López de Medrano-Villar
I. CONCEPTO Y NOTAS CARACTERÍSTICAS 505
II. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 508
III. POSICIONES DOCTRINALES 509
IV. ARGUMENTOS PARA ADMITIR LA VALIDEZ DE LAS DONACIONES MORTIS CAUSA 511
1. Justificación y análisis de las razones que justifican el rechazo a las donaciones mortis causa 512
2. ¿Realmente nuestro Código Civil adopta la regla general de la irrevocabilidad de las donaciones? 514
3. ¿Qué significado tiene el artículo 620 del Código Civil? 518
V. POSTURA ADOPTADA POR LA JURISPRUDENCIA Y LA DOCTRINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA 520
VI. DONACIONES MORTIS CAUSA EN CATALUÑA